In seguito al funerale del Professor X, Capitan America crea una nuova formazione di Avengers che unisce Vendicatori e X-Men, umani e mutanti che lavorano insieme. Ma il Teschio Rosso è tornato − direttamente dagli anni Quaranta − e vuole eliminare tutti i mutanti! Qual è l’arma raccapricciante che gli ha dato i suoi nuovi poteri? Rogue e Scarlet affrontano i T-Men del Teschio Rosso, Wolverine e Capitan America indagano sul dilagare di omicidi di mutanti in tutto il mondo, Havok e Thor combattono contro la sempre maggiore influenza di Honest John, la Propaganda Vivente. E proprio quando un Vendicatore diserta, il resto del gruppo deve affrontare il terribile potere del Teschio! In più: Wonder Man, Wasp e Sole Ardente si uniscono al team − giusto in tempo per la vendetta del Sinistro Mietitore! Incredibili Avengers uniti!