Apre il numero un bel classico di Marco Rota, Paperino e la notte del saraceno, a cui segue una variegata offerta di storie vecchie e nuove. Fra le riproposte, segnaliamo Pippo esploratore "perfetto", su testo di Vick Lockman per le matite di Tony Strobl, e Topolino e il mistero del ranch dell'inganno di Paul Murry. Fra le inedite, una nuova avventura di Paperone firmata da Knut Nærum e Arild Midthun e il ritorno di Sonny Gabbiano e del Sig. Phelps. Infine... una curiosa sorpresa con Paperoga!