Il Drago Divino del Fuoco Ignia attiva la magia di draghizzazione e comincia così il vero Festival dei Re Draghi! Come conseguenza, i cinque draghi divini si infuriano e si verifica una situazione anomala: ovunque sul continente le persone si trasformano in draghi! Nel frattempo Faris agisce dietro le quinte per distruggere sia draghi che umani. Mentre le due minacce incombono, Fairy Tail si disperde nelle varie regioni per distruggere le lacrima giganti, ma i nostri maghi trovano a bloccarli la gilda oscura Fire & Flame e Oracion Sechs…