Gli Yamada Asaemon capitanati da Shugen e gli shinobi di lwagakure guidati da Shija raggiungono i membri della prima spedizione per eliminarli. Nel frattempo Zhu Jin si fonde con Pangu, dando origine a un mostro gigante. Gabimaru si muove insieme ai propri compagni per attaccarlo, ma pare che per lui sia arrivata l'ora della resa dei conti con Iwagakure...