I membri della prima spedizione, infiltratisi nell'Horai per rubare l'elisir, vengono separati e intercettati dai tensen. Gantetsusai, Fuichi e i fratelli Aza combattono contro Tao Fa e Ju Fa, mentre Nurugai e Shion ritrovano l'assassino di Tenza, Zhu Jin. Tra inaspettati sviluppi, la tremenda lotta tra umani e tensen giunge al culmine.