Gli uomini di Qin avanzano nel territorio di Zhao fino a Yian, dove vengono sconfitti da Li Mu. La disfatta si completa con il totale annientamento dell'esercito di Huan Qi. Mentre all'interno del regno il morale è basso, Xin si reca ad Han insieme a Teng, uno dei sei grandi generali, per conto di Ying Zheng. Oltre a ottenere informazioni su Xinzheng, la capitale nemica, hanno il compito di invitare a palazzo Han Fei Zi, un importante filosofo.