Le ripetute morti hanno fiaccato lo spirito di Subaru Natsuki, ma le parole di Rem gli donano la forza per risorgere dalle sue ceneri. Il ragazzo decide quindi di sfruttare i ricordi ottenuti con il Ritorno dalla Morte per salvare Emilia, coinvolgendo le candidate Crusch e Anastasia nella caccia alla Balena Bianca. Molti eroi si radunano al suo fianco per sottomettere la terribile Magibestia della Nebbia che terrorizza il mondo da quattrocento anni: soldati veterani in cerca di vendetta, mercenari semiumani della Zanna d'Acciaio e, primo fra tutti, il Demone della Spada, che attendeva con impazienza una simile occasione...