In un mondo in cui soffia un vento letale che arrugginisce ogni cosa, Bisco Akaboshi, il “Guardiano dei Funghi” , è in viaggio con Milo Nekoyanagi, una giovane e bella dottoressa, alla ricerca del sacro fungo “Mangia Ruggine”. Per salvare la vita della sorella di Milo, Paw, lasciano Imihama e arrivano a Tochigi presso Uki-Mobara. Per prepararsi al viaggio, Milo cerca di addestrare il compagno di Bisco, il granchio gigante Akutagawa. Tuttavia, mentre si esercita, viene quasi derubato da una venditrice ambulante. I due riescono a impedirle di rubare il granchio, ma la incontrano di nuovo al palazzo Nikko Senryo. Tuttavia, qualcosa non va nello stato di salute della ragazz... La storia di Bisco e Milo si fa ancora più movimentata quando si incontrano di nuovo. Ecco il secondo volume di questa appassionante avventura fantasy!