Un essere immortale atterra un giorno nella tundra. In grado di mutarsi in qualunque cosa grazie alle informazioni che raccoglie dal mondo intorno a lui, assume via via la forma di ciò in cui si imbatte. Un giorno incontra un ragazzo, ma non passa molto tempo che deve separarsene. Luci, profumi, rumori, dolore, gioia, tristezza... Un viaggio in un mondo pieno di stimoli e sensazioni, attraverso una costante evoluzione. In cammino insieme al Corpo dei Protettori, Fushi conosce Bon, un uomo in grado di vedere le anime dei morti. Afflitto dai dubbi sulle ragioni della propria esistenza, il ragazzo vorrebbe rimanere da solo, ma Bon non vuole separarsi da lui, convinto com’è che sia l’unico mezzo per salire al trono. In occasione di una tappa del viaggio che li sta portando di città in città allo scopo di difendere il popolo dai knocker, Fushi viene accusato di essere un demonio e i suoi compagni di essere degli eretici...