Sasae e i suoi partono verso le lande proibite, oltre i confini del continente di Titania. Su quell'isola solitaria lontana incontrano il seicentenario Kazan Yamato, ritiratosi lì in esilio, che racconta loro la sorprendente storia del suo rapporto con il Re dei defunti. Si scopre che il prezzo pagato da quest'ultimo per ottenere il suo potere è lo stesso che ha pagato anche Sasae; Manako è sotto shock, ma non ha nemmeno il tempo di prendere fiato che scoprirà una verità ancora più sconvolgente.