In groppa a Kirara, il mezzodemone parte alla ricerca di informazioni sulla misteriosa perla nera e su un modo per raggiungere il prima possibile il luogo dove il grande Demone Cane riposa per sempre. Secondo il vecchio Myoga, la chiave di tutto sarebbe il demone Hosenki, un vecchio amico del padre di Inuyasha, ma sarà davvero così facile raggiungerlo? E perché Kagura compare all’improvviso al cospetto di Inuyasha e compagni?