Naruto si ritrova faccia a faccia con Itachi e Kisame, decisi a rapirlo per impadronirsi del potere della Volpe a Nove Code. Solo il provvidenziale intervento di Sasuke e di Jiraiya farà guadagnare tempo a Naruto e metterà in fuga i due aggressori. Naruto e Jiraiya ripartono quindi per il loro viaggio alla ricerca di Tsunade, l'ultima dei tre ninja supremi e colei che è stata designata a divenire il quinto hokage. Jiraiya approfitterà dell'occasione per insegnare al suo nuovo discepolo una portentosa quanto difficile tecnica.