Il regno di Finyas, erede della scomparsa Iperborea, lotta assediato da barbari e mostri. In questo scenario, oppresso da forze misteriose, si muovono Valawyne ed Helmor. Valawyne è un’esploratrice del re, di guardia alla Frontiera, ormai avvezza ad un mondo violento che le ha sterminato la famiglia e l’ha costretta a vivere tra i Lupi. Vorrebbe proteggere tutto e tutti, ma ha ancora molto da imparare. Helmor ha lasciato i boschi per cercare fortuna nei deserti e nei mondi del Sud, guidato dall’amore. Dopo aver affrontato Afrit, Basilischi e Draghi, ora vorrebbe soltanto tornare in patria e trovare un po’ di pace. Tuttavia gli dei delle due stirpi, Varni e Asura, hanno piani diversi per loro…