Un mondo dove le creature delle leggende germaniche e slave vivono accanto agli uomini. Un continente che assomiglia a un'Europa arcaica, dove il regno di Finyas, erede della scomparsa Iperborea, lotta assediato da barbari e mostri. Cresciuta nei boschi, Valawyne sa tutto della violenza. Ha visto sterminare la sua famiglia a sei anni, ha vissuto coi lupi. Poi, adottata da un generale di Finyas, è divenuta un esploratore del Re, a guardia della frontiera minacciata da orrendi esseri non morti. Ma il male ha facce diverse, a volte seducenti, mentre non tutte le creature munite di zanne e artigli sono mostri. Helmor ha lasciato le selve del nord in cerca di avventura nei deserti e nei monti del sud, ha combattuto Afrit e Basilischi, trovato tesori, visto draghi, amato una giovane maga delle ombre, ma non si considera un eroe. Ora vorrebbe solo rivedere il suo paese, e forse ritrovare un’amicizia perduta. Ma gli dei delle due stirpi, Varni e Asura, hanno piani diversi per lui...