In vista dell’imminente guerra tra il Regno di Koka e il Kai del Sud, Yona decide di recarsi sul campo di battaglia al fianco del re. Nel frattempo Yun e Hak, durante la loro missione, attraversano la provincia di Kin. Lì scoprono che Geuntae è stato gravemente ferito e che le difese del territorio sono sguarnite, per cui Hak si vede costretto a combattere in prima linea per difendere la zona…