Continuano i contrasti tra Mao e Hakubi, uno degli allievi anziani del suo maestro. Hakubi desidera ottenere il controllo di Byoki ma sa che non potrà riuscirci servendosi degli incantesimi dell’onmyodo. Sarà proprio l’onmyoji il mezzo che gli permetterà di raggiungere il suo scopo, e decide così di attirarlo in una trappola servendosi di un ragazzo a cui Mao ha prestato soccorso...